Joanna, una giovane viaggiatrice europea, vaga per le isole di Capo Verde insieme al suo album da disegno. Sulla sua strada incontra Lito, un pescatore locale che la spingerà a ritardare la sua partenza dal villaggio di Esperança.
Joanna, a young European traveller, roams around the Cape Verde Islands along with her sketchbook. On her way she encounters Lito, a local fisherman who will spur her to delay her departure from the village of Esperança.